[จังหวัดอาคิตะ, คาคุโนะดาเตะ, ทะเลสาบทาซาว่า] ประสบการณ์ชา Kotatsu & Gakko + การแสดงละครเล็ก Warabiza

โรงละครขนาดเล็กประจำปีนี้จะนำเสนอละครเพลงแฟนตาซีภาคสองของวาราบิซ่า! เพลิดเพลินกับการแสดงบนโคทัตสึแสนสบาย ราวกับดูทีวีอยู่ที่บ้าน ◇ละครเพลง "การตีความใหม่แห่งตำนานเงือกน้อย" - อีกโลกหนึ่งสอนให้ฉันรัก ในวันที่โฮโนกะ เจ้าหญิงเงือกแห่งท้องทะเลอายุครบ 15 ปี เธอได้ขึ้นสู่ห้วงมหาสมุทรแห่งความฝัน และได้พบกับเซจิ เจ้าชายจากแดนโรคุ โฮโนกะหวังที่จะได้เป็นมนุษย์ เธอจึงดื่มยาวิเศษต้องห้ามร่วมกับเอนิชิ ผู้พิทักษ์ หากเธอไม่พบรักนิรันดร์ภายในเจ็ดวัน ยาจะกลายเป็นฟองและหายไป หลังจากกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ โฮโนกะและเซจิพบกันหนึ่งหรือสองวัน และทั้งคู่ก็รู้สึกผูกพันกัน โฮโนกะพยายามหาคำตอบว่าการปกปิดตัวตนที่แท้จริงจากคนที่เธอรักนั้นเหมาะสมหรือไม่ ในขณะเดียวกัน เซจิก็กำลังเก็บงำความลับไว้ นั่นคือการหมั้นหมายกับโคโตเนะ เจ้าหญิงจากดินแดนอุนะ ทั้งสองสารภาพความรู้สึกต่อกันโดยไม่เปิดเผยความลับ โคโตเนะรู้ตัวตนที่แท้จริงของโฮโนกะ จึงโจมตีโฮโนกะโดยตั้งใจจะฆ่าเธอ...! ทว่าในตอนนั้น วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามาปกคลุมทั้งสองประเทศจากแผนการของคาเงโยชิ ลุงของโคโตเนะ ◇ที่นั่งโคทัตสึ เพลิดเพลินกับการแสดงพลางอบอุ่นร่างกายบนที่นั่งโคทัตสึ